Cambiar de herramienta requiere decidir qué información necesitas, quién la revisará y dónde quedará el histórico. El objetivo del primer día no es copiar todas las hojas: es poder registrar una entrada nueva y consultar los datos correctos sin perder acceso a lo anterior.
Ampliar captura ↗Haz un inventario de tus hojas y documentos
Localiza dónde se guardan clientes, vehículos, recambios, citas y documentos. Anota qué fichero se considera actualizado y quién lo modifica. Si dos personas mantienen listas diferentes, resuelve cuál es la referencia antes de cargar datos. Conserva una copia del estado inicial por el procedimiento de respaldo del taller; no trabajes sobre el único original.
Limpia un grupo pequeño antes de trasladarlo
Empieza con diez clientes y sus vehículos. Revisa duplicados, teléfonos incompletos, matrículas escritas de varias formas y referencias ambiguas. No unas automáticamente dos clientes por compartir apellidos. La limpieza exige comprobar la identidad y la relación correcta con el vehículo. Selecciona solo los datos necesarios para el servicio y limita su acceso a quien deba utilizarlos.
| Tipo de dato | Qué revisar | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Cliente | Nombre, contacto y duplicados | Una ficha identificable |
| Vehículo | Matrícula y cliente asociado | Relación correcta |
| Recambio | Referencia y unidad | Sin confundir envases con unidades |
| Documento antiguo | Ubicación y acceso | Se puede recuperar |
| Cita abierta | Fecha, vehículo y motivo | No se pierde al arrancar |
Comprueba cómo se hace la carga en el producto elegido
Pregunta qué formatos acepta y qué relaciones conserva. Una importación de clientes no implica que traslade vehículos, documentos o histórico. Mekuora no dispone de importación automática desde Excel o CSV en el lanzamiento: el alta de una muestra debe realizarse manualmente. Si tienes miles de registros y necesitas trasladarlos de golpe, acláralo antes de contratar; no cuentes con una función futura para resolver el arranque actual.
Valida la muestra con una entrada ficticia
Busca un cliente, comprueba su vehículo y registra una cita u orden de prueba. Pide a otra persona que recupere el registro y te explique qué entiende. Detectar una relación equivocada en diez fichas resulta más manejable que descubrirla después de copiar todo el archivo. Registra incidencias concretas, como un teléfono perdido o dos fichas del mismo coche, y corrígelas antes de ampliar.
Fija el día de cambio y el lugar de cada registro
Decide desde qué fecha las nuevas entradas se registrarán en el programa y cómo se consultará lo anterior. Un periodo corto de comprobación puede ser útil, pero mantener dos sistemas editables sin reglas produce diferencias. Identifica al responsable de reconciliar citas y trabajos pendientes. No destruyas documentos ni asumas que todos tienen el mismo plazo de conservación; define el archivo según tus obligaciones.
- Fecha de inicio para nuevas entradas.
- Persona responsable de la carga y revisión.
- Lugar de consulta del histórico.
- Procedimiento si aparece un dato incorrecto.
- Comprobación de trabajos todavía abiertos.
Evalúa el cambio con una tarea, no con una impresión
Repite el mismo recorrido al principio y después de familiarizarte: localizar cliente, abrir vehículo y registrar trabajo. Anota dudas y pasos repetidos. Esa observación sirve para mejorar formación y configuración; no garantiza por sí sola un ahorro. Revisa también cómo exportar o conservar la información del nuevo sistema para no posponer esa pregunta hasta el final de la relación.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar directamente la plantilla de inventario en Mekuora?
No. La plantilla es independiente y no hay importación automática disponible en el lanzamiento.
¿Debo borrar las hojas antiguas al empezar?
No lo hagas como parte automática del cambio. Conserva acceso al histórico y decide su tratamiento conforme a las necesidades y obligaciones de tu taller.
Comprueba cómo encaja en tu forma de trabajar.
Explora la función y plantea tu caso en una demo antes de decidir.
Ver esta función en Mekuora ↗Solicitar una demo →